붉은 다리 아래 따뜻한 물(Warm Water Under A Red Bridge)

그것은 다름아닌, 훔친 금불상을 붉은 다리 옆집에 숨겨놓았다는 것. 그리고 요우스케에게 그 곳에 가줄 것을 부탁한다. 겐의 말이 거짓이라고 생각한 요우스케는 이내 무시해 버리지만, 처가로 간 아내로부터 실업 연금이라도 타오라는 말을 독촉을 받자 결국 그 곳에 가보기로 한다.

타로우가 이야기한 장소를 우여곡절 끝에 찾아간 요우스케는 그가 이야기한 그대로의 집과 다리가 있는 것에 놀란다. 그리고 그의 앞에는 묘령의 여인, 사에코(시미즈 미사 분)가 나타난다. 요우스케는 홀린 듯 그녀를 따라가지만 사에코는 그가 보는 곳에서 치즈를 훔친다. 게다가 그녀가 지나간 자리에는 흥건하게 물이 고여있기까지 하다.

요우스케는 사에코에게 흥미를 느끼고 계속 그녀를 쫓는다. 그런데 그녀는 타로우가 이야기한 바로 그 집으로 들어가는 것이 아닌가. 그 집에 살고 있는 미츠(바쇼 미츠코 분)라는 노인은 갑자기 나타난 요우스케를 보고도 놀라지 않는다. 사에코 또한 요우스케를 유혹한다.

이제 그는 때때로 몸에 꽉 차는 물을 섹스로 빼야하는 묘령의 여인 사에코를 도와주겠다는 책임감이 발동하여 아예 그 마을에서 어부로 취직을 하고 그녀가 신호를 보내기만 하면 어디서든 총알같이 달려가곤 하는데…