미드나잇 클라운(The Clown At Midnight)

15년이 지나 이제 십대의 케이트(Kate Williams: 사라 라세즈 분)는 어느 날 부터 악몽에 시달린다. 가장 친한 친구 모니카(Monica: 타탸나 알리 분)와 함께 그녀는 고등학교의 드라마반에 등록한다. 그 드라마반은 케이트의 어머니가 때 이른 죽음을 맞았던 낡은 극장을 보수할 예정에 있었다.

한편 케이트의 악몽은 신비한 극장주 캐루더즈(Mr. Caruthers: 크리스토퍼 플러머 분)를 만나면서 더욱 생생해진다. 그는 무대에 케이트 어머니의 혼령이 씌어 있다고 말한다. 캐루더즈는 케이트 어머니의 끔찍한 살인 사건을 자세히 설명해서 케이트를 더욱 고통스럽게 만든다. 드라마반의 아이들은 각자 극장의 무시무시한 비밀을 캐려고 하고 드라마반 지도교사인 기비 선생(Ms. Gibby: 마곳 키더)만이 케이트를 위로하려고 애쓰는데…